一只铅笔被遗失在角落里，一只毛毛虫(caterpillar)爬过来，铅笔问：“你会拿我做什么?”
毛毛虫说：“我会吃掉你。”
铅笔马上画出了一只小鸟，毛毛虫畏惧的逃走了。
一只小鸟飞过来打算拾起这根铅笔，铅笔问：“你会拿我做什么?”
小鸟说：“我会拿你来筑巢。”
铅笔马上画出一支猎枪，小鸟吓的飞走了。
一个小老鼠(mouse)看见了铅笔，老鼠把铅笔捡起来，铅笔说：“你想拿我来做什么?”
老鼠说：“我想画一幅画，正愁没有笔呢!你愿意帮助我完成这幅画么?”
铅笔高兴的说：“当然愿意。”
铅笔高兴的跟着老鼠一路走了!
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